Optimierung von Renten-Policen

Im Laufe seines Berufslebens hat jeder mindestens einen Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag abgeschlossen. Oftmals entsprechen diese aber nicht mehr dem aktuellen individuellen Bedarf im Ruhestand, müssten angepasst bzw. erweitert werden. Manches Vertragsguthaben wird bereits vor Rentenbeginn fällig und muss nun neu angelegt werden, um mit einer lebenslangen Rentenzahlung dem  Langlebigkeitsrisiko vorzubeugen.
Auf Wunsch optimiere ich Ihre noch laufenden Vorsorgeverträge hinsichtlich des abgesenkten Zinsniveaus und passe die gewählten Anlageprofile Ihrem aktuellen Bedarf an. Für in Kürze ablaufende Verträge biete ich ein professionelles Ablaufmanagment an. Ich zeige Ihnen wie Sie das frei werdende Vertragsguthaben für Ihre Ruhestands-/Rentenvorsorge optimal einsetzen, um so die längere Lebenszeit finanziell gut versorgt geniessen zu können. Sollten vertragliche Vorkehrungen für eine kosten- und steuergünstige Weitergabe des Vertragskapitals an die Erben erforderlich werden, kann ich Sie hierbei ebenfalls kompetent und ehrlich beraten.

Nutzen Sie meine langjährige Erfahrung im Finanz- und Versicherungsbereich! Ich freue mich auf Ihre Anfrage.


Optimierung von Renten-Policen


 
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