FinanzVorsorge Dr. Weigl ek

 


Depot-Fitness-Check

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Nutzen Sie meine Kompetenz als Finanzanlagenfachmann

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Optimierung von Rentenverträgen

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Sachversicherungs-Check

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Ruhestandsplanung

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Pflegevorsorge-Beratung

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Meine Service-Angebote

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Ver­sicherungs­makler mit Sitz in Amberg biete ich einen Sachversicherungs-Check ähnlich einem Fahrzeug-TÜV als zusätzliche Dienstleistung an. Bei Fragen zu gewünschten Versicherungsoptimierungen bin ich ebenfalls Ihr Ansprechpartner. Neukunden sowie Interessenten können diesen Service auf der Grundlage meiner Maklerverträge kostenfrei in Anspruch nehmen.

Nutzen Sie auch meinen kostenfreien Depot-Fitness-Check! Als Finanzanlagenfachmann empfehle ich eine jährliche Überprüfung Ihrer Investmentdepots. Hierbei werden die aktuelle Anlagestruktur mit der Marktsituation und Ihrer ursprünglichen Zielsetzung abgeglichen. Falls  erforderlich und auf Ihren Wunsch hin erhalten Sie entsprechende Empfehlungen zur Anpassung oder Neuausrichtung.

Als erfahrener und freier Ver­sicherungs­makler, der sich auf die Einkommensabsicherung und finanzielle Vorsorge für Rente / Ruhestand spezialisiert hat, biete ich Ihnen als speziellen Service eine Optimierung Ihrer bestehenden Alters­vorsorge-Verträge an. Neben einem professionellen Ablaufmanagement beeinhaltet dieser auch die Anpassung von noch länger laufenden Verträgen in Bezug auf das deutlich reduzierte Zinsniveau sowie die längere Lebenszeit.

Eine individuell angepasste Alters­vorsorge ist der wichtigste Baustein einer umfassenden Ruhestandsplanung. Hierzu zählen eine umfassende Finanz- und Vermögensplanung, das Abstimmen notwendiger Versicherungen auf die Phase des Ruhestandes und ebenso wichtig das Thema Vermögensübertragungen. Gerne helfe ich Ihnen hierbei als speziell geschulter Ruhestandsplaner.

Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist die Pflegevorsorge. Trotz der Neuordnung der gesetzlichen Pfleegversicherung ab 2018 besteht hier weiterhin im Bedarfsfall eine große finanzielle Lücke. Diese kann nur durch eine private Vorsorge geschlossen werden. Nutzen Sie meine langjährige Expertise in der Pflegevorsorge-Beratung.

Diese speziellen Service-Angebote stehen nicht nur meinen Kunden zu Verfügung. Jeder daran Interessierte kann mich hierzu unverbindlich anfragen. Kontaktieren Sie mich!


 
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